[파이낸셜뉴스] 삼성화재 본사인 '더 에셋 강남'이 매물로 나왔다. 옛 삼성물산 서초사옥이다. 삼성증권, 삼성생명 등 삼성그룹의 금융계열사들이 모여있는 서초 삼성타운의 핵심 빌딩 중 하나다. 매각 가격으로는 1조원 이상이 거론된다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코람코자산신탁은 '더 에셋 강남' 매각자문사 선정에 착수한 것으로 확인됐다. '코크렙43호 위탁관리부동산투자회사'가 보유하고 있는 오피스다. '더 에셋 강남'은 2007년 12월에 준공됐다. 서울 서초구 서초대로74길 14 소재다. 연면적 8만1117.28㎡로 지하7층~32층 규모다. 서울 지하철 2호선·신분당선 환승역인 강남역과 지하보행로로 연결된다. 앞서 코람코자산신탁은 2018년 9월 코크렙43호 리츠를 설립, 삼성물산으로부터 더 에셋 타워를 매입했다. 당시 매매가는 7484억원이다. 당시 최초로 3.3㎡당 3000만원을 넘어서며 국내 오피스 거래 사상 최고가를 경신한 바 있다. 오피스명은 2021년 지금의 '더 에셋 강남'이 됐다. 코크렙43호 리츠의 만기는 내년 하반기로 알려졌다. IB업계에서는 삼성물산 서초사옥이 안정적인 GBD(강남업무지구) 권역의 프라임급 오피스 자산이라는 점, 운영비용 등이 낮아진 점을 고려해 우수한 물건으로 보고 있다.  인수 당시 선순위대출 4500억원은 교보생명, 현대해상, 신한생명 등 대주단 5~6곳이 참여했다. 대출금리를 3.7%에서 3.5%로 낮추면서 지분 투자자의 부담을 덜었다. 지분 투자자는 3200억원 규모로 참여했다. 주택도시기금 1600억원, 농협중앙회, 다른 기금 등이다. 지분 투자 구조는 코람코자산신탁이 설정한 리츠가 3200억원의 주식을 발행해 이뤄졌다. 이 주식을 현대인베스트먼트가 운용하는 펀드가 1300억원어치 매입해 다시 수익증권으로 발행하는 형태다. 펀드 오브 펀드 구조다. 다만 현재 시장이 소화가능한지에 대해선 의문이 있는 상황이다. 글로벌 사모펀드인 블랙스톤은 코람코자산신탁으로부터 '아크플레이스'를 약 7900억원에 인수할 계획이다. 침구업체 알레르망은 'T412'(옛 삼성생명 대치2빌딩) 인수 우선협상대상자로 선정, 인수를 진행하고 있다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 미래에셋증권이 주주환원정책의 강도를 더 높인다.  미래에셋증권은 22일 이사회를 열어 2024~2026년에 적용될 주주환원정책을 의결했다.  이번 주주환원정책은 이전보다 더욱 강화돼 주주환원성향 기준 조정 당기순이익의 최소 35% 이상 유지를 목표로 한다. 자사주 매입 소각 및 배당 등으로 구성됐다.  특히 업계 최초로 자사주 소각 물량을 명시해 실적에 관계 없는 주주환원의지를 보여줬다는 평가다. 자사주는 매년 최소 보통주 1500만주 및 2우선주 100만주 이상을 소각할 예정이다. 소각물량은 매입 후 소각 또는 장내 취득한 보유 자사주를 활용할 계획이다.  미래에셋증권은 이번 이사회를 통해 보통주 1000만주(822억원) 소각 및 약 898억원 규모의 배당금 지급도 결정했다. 총 합계 약 1720억원 수준이다. 주주환원성향은 조정 당기순이익(연결·지배주주 기준) 대비 약 52.6%다.  미래에셋증권은 이번 발표로 중장기 주주환원의 예측 가능성과 일관성을 유지할 것으로 보인다. 특히 ‘기업 밸류업 프로그램’의 취지에 발맞춘 선제적 주주가치 강화 조치로 풀이된다.  미래에셋증권 관계자는 “이번 주주환원정책은 주주권익보호를 위해 최선을 다한다는 그룹의 의지가 반영된 것”이라며 “리딩 증권사로서 주주와 함께 동반 성장할 수 있도록 역할을 다할 것”이라고 전했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스]  미래에셋자산운용이 국내 대표 사모 헤지펀드들을 모아 투자하는 ‘미래에셋 더셀렉션펀드(사모투자재간접형)’를 출시했다.  16일 사측에 따르면 ‘미래에셋 더셀렉션펀드’는 주식 집중투자와 주식 롱숏, 이벤트 전략, 멀티 전략 등 크게 4가지로 분류되는 사모 헤지펀드 전략에 분산 투자해 안정적이면서도 우수한 성과를 추구하는 사모투자재간접형 공모 펀드다. 고객 손실 부담을 덜기 위해 ‘미래에셋 더셀렉션펀드’는 손익차등 구조의 사모펀드를 편입하고 있다. 손익차등이란 투자자에 따라 손실과 이익에 차이를 두는 것으로, 수익증권을 선순위와 후순위로 분리해 일정 부분까지 후순위 투자자가 손실을 먼저 반영하는 방식이다. 최근 다수의 사모 헤지펀드들이 적용한 상품 구조다. ‘미래에셋 더셀렉션펀드’는 6~8개 하위 사모펀드에 선순위로 투자하고, 사모펀드 운용사들은 고유 자금 10%를 투자하는 후순위 투자자로 참여한다. 이들은 주식 집중투자 전략으로 유명한 타이거자산운용을 비롯해 GVA, 파인밸류, NH헤지, 머스트, 라이프, 디에스, 얼라인자산운용 등 각 분야 대표 사모 헤지펀드 운용사다. 하위 사모펀드에서 손실이 발생해도 -10%까지 후순위 투자자가 부담한다. 반대로 이익이 발생하면 ‘미래에셋 더셀렉션펀드’는 21% 수익률까지 우선 배정받게 된다. 21%를 초과하는 수익률부터는 후순위 투자자에게 더 많은 수익을 배분한다. 통상 3억원의 최소 투자금 제한이 있는 사모 펀드와 달리 ‘미래에셋 더셀렉션펀드’는 별도의 제한이 없어 개인 투자자들은 소액으로 국내 우수한 사모펀드에 투자할 수 있다는 장점도 있다. 또한 직접 투자하기 어려운 메자닌 등의 전략에 투자하며 다변화된 포트폴리오를 구성할 수 있다. ‘미래에셋 더셀렉션펀드’ 모집 기간은 10월 16일부터 오는 27일까지다. 판매사는 미래에셋증권, DB금융투자, KB증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, 유진투자증권, 하나증권, 광주은행 등으로 전국 영업점 및 온라인을 통해 판매할 예정이다. 미래에셋자산운용 WM연금마케팅부문 류경식 대표는 “미래에셋자산운용은 다년간 사모 헤지펀드 재간접 투자 경험을 통해 개별 운용사와 운용 전략의 리스크 관리를 하는 한편 우수한 사모 헤지펀드를 선별하는 운용 능력을 키워온 독보적인 종합자산운용사”라며 “최근 시장의 각광을 받는 손익차등 구조의 사모 펀드들에 분산 투자할 수 있는 이번 신규 펀드가 자산관리에 의미있는 투자 솔루션이 될 것으로 기대한다”고 전했다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 미래에셋생명은 월 1000~2000원 대 저렴한 보험료로 주요암을 모두 보장하는 '온라인 더잘고른 미니암보험'을 21일 출시했다. 발병률이 높은 암을 포함해 모든 주요암에 대해 남성 1000만원, 여성 500만원을 보장하며 업계 최대 보장폭을 자랑한다. 보험료는 40세 남성 10년 보장 기준 월 1542원으로 특약을 제외한 단일보험을 기준으로 국내 최저 수준이다. 남성의 경우 2021년 보건복지부에서 발표한 남성암 발병률 1~5위인 위암, 폐암, 간암, 대장암, 전립선암 등 주요암 발병 시 1000만원을 보장한다. 여성의 경우에도 발병률이 가장 높은 유방암, 갑상선암, 생식기암 등 여성 3대암을 포함한 주요암에 대해 빈틈없이 보장한다. 보장금액도 500만원으로 보험료 대비 가성비가 높다. 남녀 모두 만 19~55세의 고른 연령대에서 가입할 수 있다. 이 상품은 기존 암보험 보유자에게도 유용하다. 미래에셋생명은 물론 타 보험사의 암보험 가입자도 누구나 커피 한 잔 가격보다 적은 보험료로 기존 보장에 최대 1000만원의 보장자산을 덧붙일 수 있다. 이정기 미래에셋생명 디지털영업본부장은 "미래에셋생명의 '온라인 더잘고른 미니암보험'을 통해 많은 고객이 암 걱정에서 벗어나 건강하고 행복한 삶을 영위하기를 기대한다"며 "앞으로 미래에셋생명은 높은 가성비와 모바일 기반의 편의성을 갖춘 온라인보험의 장점을 활용해 필수 질병에 대해 부담 없이 보장받을 수 있는 미니 상품을 지속적으로 출시할 계획이다"고 밝혔다. 현재 미래에셋생명 온라인보험은 업계 최초의 온라인 변액보험을 포함한 총 8종의 상품을 판매하고 있다. 해당 상품들은 PC와 모바일에서 간편 비밀번호인 PIN인증 또는 카카오인증으로 손쉽게 가입할 수 있다. 한편, 신상품 출시에 맞춰 미래에셋생명은 헬스케어 앱인 '캐시워크'를 통해 '돈 버는 퀴즈 이벤트'도 오픈했다. 해당 앱에 접속해 '온라인 더잘고른 미니암보험'이 보장하는 주요암 개수와 보험료를 맞추면 추첨을 통해 상금을 지급한다. 정답은 40세 기준 보험료 남자 1542원, 여자 2616원, 보장하는 주요암의 수는 10종이다.   pompom@fnnews.com 정명진 기자

[파이낸셜뉴스] 더맘마는 미래에셋증권을 기업공개(IPO) 대표 주관사로 선정했다고 24일 밝혔다. 양사는 1개월여 예비실사 과정을 거친 뒤 추석 연휴 전날인 지난 17일 상장주관 계약을 체결했다. 내년 하반기 IPO 완수를 목표로 코스닥 상장 채비에 본격적으로 나설 방침이다. 더맘마는 2016년 설립된 유통 IT 기업으로 동네마트 쇼핑 O2O(온라인과 오프라인을 연결한 마케팅) 플랫폼 '맘마먹자'와 원스톱 신선식품 장보기·숙박 예약 플랫폼 '자(ZA)'를 운영하고 있다. 수도권은 물론 충청과 대전, 강원, 제주 등에서 당일배송 서비스를 제공하고 있다. 강원과 제주에서 당일배송을 서비스하는 건 신선식품 이커머스 업계에서 더맘마가 최초다. 다각화된 사업 기반을 바탕으로 매년 성장에 가속이 붙고 있다. 더맘마는 모바일 앱과 더불어 직영마트도 운영하고 있다. 또 미래먹거리 확장 차원에서 전자가격표시기(ESL) 및 무인계산대 같은 리테일테크 연구·개발 사업을 겸하고 있다. 올해 상반기 매출액은 610억원으로 전년 동기 대비 127.2% 증가했다. 이는 지난해 연간 매출액에 근접한 액수다. 더맘마 매출액은 2018년 11억원에서 2019년 184억원으로 약 17배 급증한 데 이어 2020년 662억원으로 4배 이상 증가했다. 더맘마는 연내 C라운드 투자 1000억원을 확보한다는 목표를 세우고 있다. 현재 C라운드로 넘어가는 브릿지 단계인 시리즈B-를 진행하고 있다. 1500억원 밸류로 80억원을 모으는 게 잠정 목표다. 앞서 더맘마는 국내 주요 투자기관으로부터 시드투자와 A~B라운드를 통틀어 총 203억원의 투자금을 유치했다. 지난해 7월에는 중소벤처기업진흥공단에서 예비 유니콘으로 선정돼 총 72억원 자금을 지원받기도 했다. 더맘마 관계자는 "다양한 기업 IPO를 주관하며 실력을 검증 받은 미래에셋증권을 파트너로 삼아 상장 준비에 만전을 기할 것"이라고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 코람코자산신탁이 리츠부동산투자회사, REITs)를 통해 보유 중인 서울 서초 삼성타운 B동의 이름을 ‘더 에셋’(The Asset)으로 변경, 자산 이미지 강화에 나선다고 22일 밝혔다. 코람코자산신탁은 이번 건물명 변경을 통해 ‘삼성’ 사옥이라는 이미지를 벗고 ‘더 에셋’을 독자적인 자산으로 발전시킬 계획이다. ‘더 에셋’은 코람코자산신탁의 최고 투자자산이자 국내 오피스빌딩 중 최대 규모의 트로피에셋(Trophy Asset, 독보적 투자자산)이라는 의미다. 코람코자산신탁의 수요조사에 따르면 빌딩의 상징성을 높이 산 다수의 외국계, IT계열기업들이 입주를 희망하고 있어 성공적인 이미지 전환이 기대된다. 코람코자산신탁은 이번 건물명 변경을 시작으로 편의시설 확충과 내외부 환경개선 등을 추진, 물리적 공간 변화와 더불어 빌딩 자체의 생동감을 높여 국내 최고의 독보적 오피스 자산이라는 상징성을 굳힌다는 복안이다. 강남권역(GBD) 내 최대 규모 랜드마크 빌딩인 ‘더 에셋’은 지하 7층~지상 32층, 연면적 8만1117㎡ 규모다. 강남대로와 테헤란로의 교차지점인 강남역사거리에 위치해 있어 교통접근성도 탁월하다. 윤장호 코람코자산신탁 전무는 “강남권의 랜드마크로 자리잡은 더 에셋은 뛰어난 교통 접근성과 효율적인 공간 활용으로 다양한 기업들의 높은 입주 관심을 받고 있다”며 “빌딩 브랜딩과 새로운 환경 조성을 통해 최고의 오피스 문화를 만들어나갈 것”이라고 말했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 미래에셋증권이 '단발신사숙녀 콜라보 이모티콘' 10만개를 추가로 지급하는 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다. 미래에셋증권은 지난 7일 오후 2시부터 카카오채널을 신규 추가한 고객을 대상으로 '단발신사숙녀 콜라보 이모티콘'을 선착순 5만명에게 지급하는 이벤트를 실시한 바 있다. 당시 오픈 30분 만에 이모티콘 5만개가 조기 소진되면서 추가로 10만개를 더 지급하기로 결정했다. 플친 맺기 이벤트는 최근 MZ세대들의 투자관심도가 높아짐에 따라 투자심리를 대변할 수 있는 공감 이모티콘을 제작해보자는 아이디어에서 시작됐다. "빨리 타요" "치킨값 벌었다" "머선129" 등 고객들의 투자심리를 재치있게 묘사해 많은 공감을 불러일으켰다. 미래에셋증권 관계자는 "추가적으로 이모티콘을 받고 싶다는 문의가 끊이지 않을 정도로 높은 관심을 받았다"면서 "앞으로도 투자자들의 공감을 불러일으킬 수 있는 다양한 이벤트를 기획함으로써 친근한 미래에셋증권이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 한편 추가적으로 제공되는 이모티콘은 9일 오후부터 선착순으로 지급되며 10만개 모두 소진 시 조기 종료될 수 있다. kmk@fnnews.com 김민기 기자

맥쿼리 인프라스트럭처 및 실물자산 사업부문(MIRA)은 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈펀드 제3호 및 제4호(MKOF 3·4)를 통해 2018년 진행한 ADT Caps 인수거래가 아시아 경제지인 더 에셋(The Asset)의 2018 Korea Best M&A 부문에 선정됐다고 28일 밝혔다. ADT Caps 인수거래는 인수금액을 기준으로 한국의 사모펀드 참여 바이아웃 거래 중 2014년 이래 가장 큰 거래다. 지난해 국내 최대 인수합병 거래로 알려졌다. 김용환 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용 대표는, “맥쿼리 인프라스트럭처앤리얼에셋 사업부문은 전세계 1위의 인프라펀드 운용사로 국내에서도 약 7조 규모의 사모 및 공모펀드를 운용하고 있다. 국내 연기금 및 기관투자자들에게 다양한 해외 인프라펀드 투자 기회도 제공하고 있다”고 설명했다. 이어 “이번 건은 향후 스마트 시티 인프라의 기반이 될 보안서비스에 투자한 사례로 맥쿼리그룹차원에서도 한국에서 진행한 역대 최대 단일 인수 사례다. SK텔레콤과 같은 훌륭한 파트너와 함께 진행한 이번 거래가 관련 업계에서 성공적인 바이아웃거래로 인정받아 기쁘다”고 언급했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

미래에셋대우가 홍콩 '더센터' 빌딩 인수에 나선다. 국내에서는 미래에셋대우가 유일하게 최종투자자로 선정됐다. 미래에셋대우는 26일 단일 부동산 거래로는 세계 역사상 최대 규모인 홍콩 ‘더센터’ 빌딩 인수에 참여한다고 밝혔다. ‘더센터’ 빌딩은 홍콩 최대 부호인 리카싱 청쿵그룹 회장 소유로 홍콩의 핵심 업무지구인 센트럴에 위치해 있다. 이번 거래의 매수자는 다수의 홍콩 부호가 포함돼있으며, 거래 규모는 51억달러(약 5조5000억원)에 달한다. 이 중 약 80%의 자금을 트렌치 A와 B로 구분된 선순위 담보부채권 발행을 통해 조달하며, 미래에셋대우는 트렌치 A 채권에 투자하는 방법으로 참여한다. 트렌치 A 채권의 발행규모는 총 33억달러로, 1년 6개월의 짧은 만기, 기본 7.5% 금리와 1년 이후 12.5%로 상승 하는 높은 금리, 감정평가가치 대비 50% 미만의 낮은 LTV(주택담보대출비율) 등으로 현지에서도 투자 매력도가 매우 높은 것으로 평가 받고 있다. 이에 따라 세계 유수의 투자자들이 참여를 위해 치열한 경쟁을 펼친 것으로 알려졌으며, 그 결과 GIC(싱가포르투자청) 등과 함께 미래에셋대우가 국내에서는 유일하게 투자자로 선정됐다. 홍콩의 핵심 오피스 빌딩 인수에 국내 투자자가 참여하는 것은 매우 이례적인 것으로 미래에셋대우 본사와 홍콩, 런던현지법인을 통해 투자가 진행되며, 투자규모는 총 3억달러이다. 미래에셋대우 관계자는 “이번 투자에 참여하기를 원했던 다수의 국내 투자자들 보다 미래에셋대우가 최종 투자자로 선정된 것은 해외 시장에서도 중요한 투자자로 인정받기 시작했다는 의미”라며 “이번 거래를 통해 세계 부동산 시장의 주요 투자자 중 하나로 발돋움할 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 말했다. 한편, 홍콩 오피스 시장은 금융위기 이후 자산가격과 임대료가 연 2~3% 내외로 매년 꾸준히 상승하고 있다. 특히, ‘더센터’가 위치한 센트럴의 경우 중국 본토 기업의 신규 오피스 수요 증가, 신규 빌딩의 공급 부족 등으로 인해 매년 높은 가격 상승률을 보이고 있으며, 2017년 평균 오피스 거래 가격이 평당 1억 9000만원을 상회하는 등 ‘세계에서 제일 비싼 오피스 빌딩 시장’으로 평가 받고 있다. kjw@fnnews.com 강재웅 기자

미래에셋대우는 5일 한국전력에 대해 정책적 불확실성이 완화되는 더 좋은 매수시점을 기다릴 필요가 있다고 판단했다. 이에 투자의견 중립을 제시했다. 류제현 연구원은 "한국전력의 주가는 PBR 0.4배로 매력이 있어 보이지만 그 어느 때보다 불확실성이 높아 단기 반등이 쉬운 상황은 아니다"며 "배당수익률을 감안 시 2.4%(주당 1000원)로 배당주로서의 매력도 다소 떨어진다"고 말했다. 한국전력의 2·4분기 매출액은 전년 동기 대비 0.5% YoY 증가한 13조 3391억원이 예상되고 있다. 전력판매량이 0.2%YoY 증가할 것으로 예상되나 누진제 인하 등의 영향으로 판가가 평균 -1.2% YoY 하락하면서 매출 상승폭을 제한할 전망이다. 또한 영업이익도 전년 동기 대비 52.7%YoY 감소한 1조 2780억원이 예상된다. 이는 당초 당사 추정치(1조 7,622억) 및 컨센서스(1조 3,571억원)를 하회하는 것이다. 석탄 개별 소비세 인상(4월, Kg당 6원)과 고리 1호기 중단 등으로 연료비 부담(41.5%YoY)이 커질 것으로 우려된다. SMP(System Marginal Price) 상승(약 25%YoY) 등으로 전력 구입비도 상승할 전망이다. 원전 가동률도 78%로 당초 예상치(84%)를 하회할 것으로 추정된다. 이는 전력구입비 부담이 커질 가능성이 있어서다. 최근 노후 석탄 발전소 가동 일시 중지, 신고리 5, 6호기 공사 중단으로 기저발전의 장기적인 확대 가능성에 대한 의구심이 커지고 있는 상황이다. 류 연구원은 8차 수급계획 발표 시까지 불확실성은 지속 될 것으로 내다봤다. 여기에 미진한 요금인상 논의도 한국전력의 주가 행보에 걸림돌이다.  류 연구원은 "산업용 요금을 중심으로 한 요금 인상 가능성이 대두되고 있지만 원가 대비 산업용 요금의 적정성에 대한 논의도 진행될 필요가 있어 전기요금 인상이 단기간 현실화 되기는 쉽지 않다"고 전망했다. kjw@fnnews.com 강재웅 기자